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后期來看,實體經(jīng)濟繼續(xù)向上修復,旺季用鋼需求將有保障。鋼材供應端相對平穩(wěn),需求回升后將存在邊際改善驅(qū)動。防腐螺旋管供應商指出,隨著原料供應回升和產(chǎn)能投放,原料端的供需缺口將較上半年縮小。
終端需求:實體經(jīng)濟仍處于向上修復階段,旺季用鋼需求將有保障?;ǘ诵枨蟀l(fā)力相對確定;地產(chǎn)端主要指標均繼續(xù)改善,且旺季趕工壓力較強。因此,9月中上旬將成為需求兌現(xiàn)的窗口期。建筑業(yè)項目落地增多以及自身的更新?lián)Q代需求對工程機械有較強帶動,制造業(yè)、海外出口等需求持續(xù)改善,在經(jīng)濟雙循環(huán)的大方向驅(qū)動下,板材需求向好發(fā)展的情況有望延續(xù)較長時間。
鋼材供應:國內(nèi)平穩(wěn)運行,海外溫和復蘇。后期來看,國內(nèi)到年底前仍有新增高爐陸續(xù)投產(chǎn),國內(nèi)生鐵日均產(chǎn)量或?qū)⒃賱?chuàng)新高,主要不確定性在于唐山限產(chǎn)執(zhí)行情況。螺紋利潤情況不佳,但目前鋼廠對旺季需求預期較好,預計螺紋產(chǎn)量以穩(wěn)為主。熱卷供需及利潤情況較好,預計產(chǎn)量有繼續(xù)上升動力。海外生鐵產(chǎn)量繼續(xù)恢復,將改善焦煤總量需求和鐵礦需求結(jié)構(gòu)。
鐵礦供應:7月進口維持高位,供給呈寬松格局。7月我國鐵礦進口環(huán)比和同比均有明顯增加,預計后續(xù)澳洲發(fā)運將受到檢修影響,巴西發(fā)運仍將穩(wěn)中有增,而發(fā)往中國比例將伴隨海外經(jīng)濟復蘇有所回調(diào)。非主流礦進口明顯放量,且增量仍以印烏俄三國為主,加拿大和智利礦進口也開始增加。預計后續(xù)我國鐵礦供應將在非主流礦帶動下呈現(xiàn)寬松格局。
雙焦供應:焦炭供應缺口減小,焦煤供應偏平衡。對產(chǎn)量影響最大的是新產(chǎn)能的投放,隨著前期新產(chǎn)能的達產(chǎn),湖南鍍鋅螺旋鋼管商家預計9月份焦炭日產(chǎn)量仍有1萬噸左右的增幅,供應偏緊的狀態(tài)將逐步緩解。焦煤方面,國內(nèi)高供給壓力仍然存在,進口端有所分化,海運煤限制較多,而蒙古煤增量明顯,在鐵水、焦炭產(chǎn)量保持高位,焦化廠新產(chǎn)能釋放、下游積極補庫的情況下,焦煤或?qū)⒈3止┬鑳赏?,基本面邊際好轉(zhuǎn)的態(tài)勢。